Investiční poradce musí být registrován u České národní banky jako zprostředkovatel cenných papírů. K tomu musí absolvovat seminář pořádaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců a složit zkoušku z odborné způsobilosti.Výběr finančního poradce: Dávejte si pozor na nátlakové taktiky, konzultujte své plány s více odborníky, mějte finanční plán, žádejte vysvětlení všeho nejasného a vzdělávejte se v oblasti investic. Pamatujte také, že poradce není přítel, a ověřte si, zda neprodává pouze produkty jedné instituce.Finanční poradce radí svým klientům v oblasti financí. Jeho práce zahrnuje posuzování finanční situace klienta, identifikaci cílů a následný návrh vhodných finančních strategií a investic. Finanční poradce může pomáhat s plánováním důchodu, investicemi, pojištěním nebo správou dluhů.

Co dělá investiční specialista : Co dělá investiční specialista Vyhledává nové klienty, provádí akviziční činnost a zajišťuje rozvoj klientského portfolia prostřednictvím získaných kontaktů. Aktivně prodává investiční produkty BIDLI a plní obchodní cíle.

Co musí splnovat financni poradce

Do této profese se mnohdy hlásili lidé, kteří měli jen základní vzdělání a nízké znalosti o finančních produktech. Teď budou muset všichni finanční poradci splňovat mnohem přísnější kritéria a mít minimálně maturitu, nebo alespoň tříletou praxi.

Kolik si vydělá finanční poradce : Kolik vydělává Finanční poradce v České republice Pokud se podíváme na Finanční poradce platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 686 376 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 57 198 Kč za měsíc, 14 300 Kč za týden nebo 357,49 Kč za hodinu.

Finanční poradenství formálně spadá pod tzv. volnou živnost. Česká národní banka nicméně vyžaduje, aby lidé v oboru složili čtyři odborné zkoušky (píšeme o nich níže). Aby vás ke zkoušce připustili, musíte mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Jaké mají finanční poradci vzdělání Každý finanční poradce musí mít minimálně maturitu. V některých případech ji může nahradit alespoň 5letá praxe – to se týká hlavně starších poradců, kteří třeba neměli možnost si maturitu udělat. Kromě toho musí poradce projít odborným vzděláním pro danou kategorii.

Kdo muze být finanční poradce

Finančním poradcem se může stát kdokoliv, kdo má živnostenský list a nabízí svoje poradenské služby. Každý finanční poradce by ale přeci jen nějaké požadavky splňovat měl.Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci.Finančním poradcem se může stát kdokoliv, kdo má živnostenský list a nabízí svoje poradenské služby.

Do této profese se mnohdy hlásili lidé, kteří měli jen základní vzdělání a nízké znalosti o finančních produktech. Teď budou muset všichni finanční poradci splňovat mnohem přísnější kritéria a mít minimálně maturitu, nebo alespoň tříletou praxi.